【資料圖】

8月14日，中國(guó)恒大(03333)公告，2023年8月14日，恒大新能源汽車(chē)與認(rèn)購(gòu)方（本公司、鑫鑫、許家印、好邦及丁玉梅）訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷(xiāo)協(xié)議，據(jù)此，各認(rèn)購(gòu)方有條件同意認(rèn)購(gòu)及恒大新能源汽車(chē)有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共5,441,305,702股恒大新能源汽車(chē)新股，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股恒大新能源汽車(chē)股份3.84港元，總認(rèn)購(gòu)金額為20,894,613,901.15港元。有關(guān)認(rèn)購(gòu)金額將根據(jù)抵銷(xiāo)協(xié)議的條款及條件，透過(guò)于完成后抵銷(xiāo)恒大新能源汽車(chē)應(yīng)付各認(rèn)購(gòu)方的相關(guān)貸款的方式償付。

就擬議重組而言，(i)根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議將向本公司（或其指定實(shí)體）發(fā)行的4,178,284,870股認(rèn)購(gòu)股份（相當(dāng)于完成后新能源汽車(chē)股份總數(shù)約25.66%）將存入有關(guān)新能源汽車(chē)強(qiáng)制可交換債券及新能源汽車(chē)股票掛鉤票據(jù)的保管賬戶；及(ii)根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議將向許家印及鑫鑫發(fā)行的690,104,166股認(rèn)購(gòu)股份（相當(dāng)于完成后新能源汽車(chē)股份總數(shù)約4.24%）將存入保管賬戶并用作新能源汽車(chē)強(qiáng)制可交換債券的交換財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)抵銷(xiāo)協(xié)議的條款，各認(rèn)購(gòu)方根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議應(yīng)付的認(rèn)購(gòu)金額將透過(guò)抵銷(xiāo)恒大新能源汽車(chē)結(jié)欠各認(rèn)購(gòu)方的相關(guān)貸款的方式償付。于完成時(shí)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份后，恒大新能源汽車(chē)就結(jié)欠認(rèn)購(gòu)方的相關(guān)貸款的還款責(zé)任將悉數(shù)解除。根據(jù)抵銷(xiāo)協(xié)議，本公司同意放棄于2023年8月15日至完成日期期間按其向恒大新能源汽車(chē)提供的股東貸款的未償還本金額所累計(jì)的任何利息。

假設(shè)于本公告日期至完成日期期間，已發(fā)行恒大新能源汽車(chē)股份總數(shù)將無(wú)任何變動(dòng)，則認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于：(i)于本公告日期已發(fā)行恒大新能源汽車(chē)股份總數(shù)約50.18%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份而擴(kuò)大的已發(fā)行恒大新能源汽車(chē)股份總數(shù)約33.41%。

認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)建議向恒大新能源汽車(chē)獨(dú)立股東征求的特別授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。恒大新能源汽車(chē)將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股份上市及買(mǎi)賣(mài)。根據(jù)股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)股份不受任何禁售或其他出售限制所規(guī)限。

緊隨完成后，本公司于恒大新能源汽車(chē)的股權(quán)將由約58.54%增至約64.64%，而恒大新能源汽車(chē)將仍為本公司的附屬公司。