8月17-18日，為破解財(cái)富傳承之道，賦能家族辦公室架構(gòu)師，幫助客戶實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富永續(xù)興旺，恒昌匯財(cái)攜手清控至道教育正式啟動(dòng)“家族辦公室架構(gòu)師”培訓(xùn)項(xiàng)目。作為恒昌“88財(cái)商節(jié)”重要的組成部分，本次培訓(xùn)秉承“術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻”的理念，旨在幫助家族辦公室從業(yè)人士塑造更完整的知識(shí)架構(gòu)體系，助力家族財(cái)富順利跨代傳承、保值、增值。

啟動(dòng)儀式上，恒昌創(chuàng)始人兼CEO秦洪濤先生現(xiàn)場(chǎng)連線發(fā)來(lái)致辭，并勉勵(lì)所有學(xué)員要迎難而上、學(xué)以致用，為更好地服務(wù)廣大客戶打好基礎(chǔ)。清控至道教育董事長(zhǎng)周新旺博士也在現(xiàn)場(chǎng)連線時(shí)表示，國(guó)內(nèi)財(cái)富管理行業(yè)不斷發(fā)展，對(duì)從業(yè)人員的要求不斷提升，希望通過(guò)本次培訓(xùn)能幫助恒昌匯財(cái)員工拓展家族辦公室專(zhuān)業(yè)及服務(wù)能力，為未來(lái)更長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

“家族辦公室架構(gòu)師”培訓(xùn)項(xiàng)目全體恒昌匯財(cái)學(xué)員合影

近年來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，高凈值人群數(shù)量迅猛增長(zhǎng)。麥肯錫2021年發(fā)布的金融系列白皮書(shū)《全球領(lǐng)先的家族辦公室的成功之道》顯示，未來(lái)5年，中國(guó)超高凈值人群個(gè)人金融資產(chǎn)總和將以13%的速度高速增長(zhǎng)。超高凈值家庭數(shù)量也將在未來(lái)5年內(nèi)從2020年的3.1萬(wàn)提升到2025年的6萬(wàn)。伴隨著中國(guó)富裕家族的財(cái)富意識(shí)不斷提升，高凈值人群面臨的家族繼承人財(cái)富傳承、家族企業(yè)與家族財(cái)產(chǎn)權(quán)利界限、家族內(nèi)部矛盾以及法律稅務(wù)等痛點(diǎn)問(wèn)題也亟待解決。

事實(shí)上，早在19世紀(jì)的歐洲，家族辦公室就已興起，20世紀(jì)80年代前后在美國(guó)迅速發(fā)展。據(jù)安永估計(jì)，目前全球約有10,000家單一家族辦公室，其中一半在近15年成立。中國(guó)作為新興市場(chǎng)，家族辦公室領(lǐng)域正處于蓬勃發(fā)展階段。

在這一背景下，作為家族財(cái)富管理的最高形態(tài)、金融行業(yè)“皇冠上的明珠”，家族辦公室成為眾多財(cái)富管理從業(yè)者職業(yè)生涯的終極目標(biāo)。但是，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要面對(duì)嚴(yán)苛考驗(yàn)。要成為家族辦公室從業(yè)人士，需要具備豐富的投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)大的法律稅務(wù)知識(shí)、搭建境內(nèi)外一體化架構(gòu)等專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，并能深刻理解客戶家族價(jià)值觀及其戰(zhàn)略發(fā)展方向。

多年來(lái)，恒昌匯財(cái)始終專(zhuān)注于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化財(cái)富管理咨詢服務(wù)。本次培訓(xùn)項(xiàng)目則是恒昌匯財(cái)人才升級(jí)戰(zhàn)略的重要組成部分，將為進(jìn)一步提升服務(wù)能力，拓展業(yè)務(wù)邊界打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

值得一提的是，為本次培訓(xùn)項(xiàng)目提供支持的清控至道教育是清華控股旗下高端金融管理教育品牌。依托清華控股與上海陸家嘴投資發(fā)展強(qiáng)大的教育資源、豐富的金融實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)以及自身在金融研究、財(cái)富管理與傳承等領(lǐng)域的深厚積淀，清控至道教育整合金融投資行業(yè)實(shí)戰(zhàn)大咖、財(cái)富管理與傳承領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)師資，可以極大滿足中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)管理、金融等高素質(zhì)人才的培訓(xùn)需求。

據(jù)了解，本次培訓(xùn)匯聚了眾多國(guó)內(nèi)外頂級(jí)專(zhuān)家與實(shí)戰(zhàn)精英聯(lián)袂授課。從原瑞銀證券財(cái)富管理部門(mén)(中國(guó))教育負(fù)責(zé)人到北大縱橫管理咨詢專(zhuān)家顧問(wèn)，從著名律師事務(wù)所高級(jí)合伙人到國(guó)際投資與財(cái)富管理資深專(zhuān)家，多位專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的大咖導(dǎo)師傾囊相授，帶領(lǐng)學(xué)員深入探討家族與家族相關(guān)企業(yè)治理、財(cái)富保護(hù)與管理、有序傳承等核心主題，深入理解和學(xué)習(xí)家族辦公室的核心功能，全面掌握對(duì)整個(gè)家族頂層設(shè)計(jì)與集中管理的決策機(jī)制等。

多位參加培訓(xùn)的學(xué)員表示，從本次“家族辦公室架構(gòu)師”培訓(xùn)中獲益匪淺。“各位專(zhuān)家導(dǎo)師把市場(chǎng)現(xiàn)象上升到理論，讓我對(duì)家族企業(yè)的長(zhǎng)青發(fā)展、家族辦公室的構(gòu)建以及兩者之間的關(guān)系有了更深的理解。”有學(xué)員總結(jié)，通過(guò)此次培訓(xùn)，自己不僅掌握了家族治理、企業(yè)傳承中的法律和稅務(wù)關(guān)鍵要點(diǎn)，同時(shí)，還學(xué)習(xí)了全球前沿的資產(chǎn)配置方式及各類(lèi)金融工具的實(shí)操與落地，這些在幫助客戶實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富傳承、家族財(cái)富的保值與增值等方面都極具實(shí)操價(jià)值。

展望未來(lái)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)不變，高凈值群體依然持續(xù)增長(zhǎng)，家族辦公室行業(yè)亟需更多高端人才，為中國(guó)家族提供更為專(zhuān)業(yè)的綜合財(cái)富管理服務(wù)。恒昌匯財(cái)將緊跟時(shí)代發(fā)展趨勢(shì)，持續(xù)推出“家族辦公室架構(gòu)師”系列培訓(xùn)，培養(yǎng)家族辦公室行業(yè)精英，滿足市場(chǎng)日益增長(zhǎng)的家族傳承需求，以更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)躋身大財(cái)富管理新藍(lán)海。